Bragg Gaming Group baru saja menyelesaikan langkah strategis untuk memperkuat modal mereka dengan menyelenggarakan penempatan saham terbatas sebesar $1.3 juta. Ini adalah salah satu bagian dari strategi perusahaan setelah reformasi tim untuk memangkas pengeluaran dan meningkatkan EBITDA. Putaran investasi ini menarik minat dari investor papan atas, termasuk Matt Davey, seorang pemimpin di industri ini.
Informasi Lengkap Mengenai Investasi Terbatas
Dalam usaha menggalang dana, Bragg Gaming berencana untuk menerbitkan sekitar 751.445 unit surat berlangganan. Setiap surat dihargai $1.73, mencerminkan nilai saham terakhir di Nasdaq pada tanggal 29 Mei. Setelah syarat escrow dipenuhi, surat-surat ini akan dikonversi menjadi satu saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dialihkan. Waran ini dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga $2.16 dan akan berlaku selama 36 bulan setelah kesepakatan ditutup.
Ada aturan percepatan untuk waran ini. Jika harga rata-rata saham Bragg di TSX naik lebih dari 25% dari harga pelaksanaan selama 15 hari berturut-turut, perusahaan berhak untuk mempercepat masa kedaluarsanya dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan kebutuhan modal kerja. Transaksi ini diharapkan akan selesai sekitar 19 Juni setelah mendapat persetujuan dari TSX, Nasdaq, dan regulator terkait lainnya.
Dukungan Eksekutif dan Pembelian Drayton
Beberapa pimpinan utama Bragg mendukung penuh penempatan saham terbatas ini. CFO Robbie Bressler berencana membeli hingga 86.705 unit, sementara COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing akan berinvestasi dengan 57.803 unit. Khususnya, Matt Davey, pemimpin di Tekkorp Capital, berkomitmen membeli hingga 115.607 unit. Setelah transaksi dan penawaran ini, diperkirakan Davey akan memegang sekitar 10% dari total saham Bragg yang beredar.
Matt Davey dijadwalkan akan menjadi ketua non-eksekutif Bragg setelah akuisisi Drayton International yang diumumkan bulan lalu. Bragg Gaming berencana menerbitkan 4,5 juta saham biasa dengan harga $2.00 untuk mengakuisisi seluruh saham Drayton International. CEO Bragg, Matevž Mazij, menilai akuisisi ini sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan global dan meningkatkan investasi dalam teknologi serta IP eksklusif.
